Figen AI déploie son Enregistreur IA pour les conseillers en gestion de patrimoine. Cet outil transforme chaque rendez-vous en données structurées, prêtes à intégrer le CRM.
L’intelligence artificielle s’invite un peu plus dans le quotidien des cabinets de gestion de patrimoine. Avec son Enregistreur IA, la startup française Figen AI entend réduire le poids administratif des rendez-vous clients. L’outil promet de capter, retranscrire et organiser chaque échange afin de transformer la parole en données directement exploitables dans le CRM.
Un gain de temps concret pour les cabinets
Dans de nombreux cabinets, le rendez-vous ne s’achève pas lorsque le client quitte la pièce ou se déconnecte. Il se prolonge devant l’écran. Rédaction du compte rendu, mise à jour des informations, vérification des éléments réglementaires : la séquence est connue.
Vincent Aurez, président de Figen AI, chiffre cette charge avec précision : « Un conseiller en gestion de patrimoine consacre en moyenne 20 à 30 minutes à rédiger son compte rendu, puis autant à mettre à jour son CRM. Sur une base de 15 rendez-vous par semaine, cela représente près de 10 à 15 heures mensuelles absorbées par de la saisie. »
L’ambition affichée est claire : libérer ces heures pour les consacrer à l’analyse et à la relation client. L’outil ne se substitue pas au professionnel. Il organise l’information issue de l’entretien et la restitue sous forme structurée, prête à être validée.
Un enregistreur métier, formé au vocabulaire patrimonial
Figen AI revendique une spécialisation sectorielle. L’Enregistreur IA a été entraîné sur le lexique propre au patrimoine : clause bénéficiaire, démembrement, contrat de capitalisation, private equity, assurance-vie ou encore SCPI.
La promesse va au-delà d’une simple transcription. La solution identifie les points clés, les décisions et les prochaines étapes. Elle génère ensuite un compte rendu synthétique exportable en PDF ou Word. Trois configurations sont prévues : réunion libre, premier entretien avec création automatique d’une fiche client, ou suivi d’un client existant avec suggestion de mises à jour.
À l’issue de chaque échange, le système repère les éléments susceptibles d’affecter le profil du client. Il peut s’agir d’une évolution de revenus ou d’un changement de situation familiale. Ces informations sont proposées au conseiller pour validation avant intégration au CRM. L’objectif est de fiabiliser les données et de limiter les ressaisies.
Sécurité des données et déploiement dans les grands rendez-vous
Sur un segment aussi sensible, la question de la sécurité reste centrale. Figen AI indique héberger les données en France, sur des serveurs situés en Europe, avec un cadre conforme au RGPD et aux exigences de la CNIL et de l’AMF. Les fichiers audio ne sont pas conservés : ils servent uniquement à produire les livrables structurés.
Déjà testé auprès de professionnels, l’Enregistreur IA a aussi trouvé sa place lors de salons de référence comme Patrimonia et Next Gen Patrimoine. Le média Club Patrimoine s’appuie également sur cette technologie pour organiser ses contenus.
Ces intégrations renforcent la visibilité de Figen AI dans l’écosystème patrimonial. Pour la jeune pousse, l’enjeu est désormais d’ancrer son Enregistreur IA comme un outil du quotidien. Il doit servir à une gestion plus fluide et plus stratégique des portefeuilles clients.
Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.
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